Действие начинается сразу после событий «Молодого Папы», завершившегося тем, что Ленни Белардо, он же же известный как Папа Пий XIII, оказывается в коме. По неожиданному и таинственному повороту событий госсекретарь Войелло смог продвинуть Джона Браннокса, аристократа из Англии, известного под именем Иоанн Павел III. Очередной новый папа может показаться хорошим выбором, но он таит в себе секреты и подвержен определённым слабостям. Войелло быстро понимает, что заменить харизматичного Пия XIII будет непростой задачей. Находящийся на грани смерти, Ленни Белардо стал объектом поклонения для очень многих людей, что усиливает раскол имеюший место быть между разными фракциями. Между тем Церковь ведёт борьбу с нападками внешних противников и скандалами, затрагивающими важные христианские символы.
