Эндрю — талантливый молодой барабанщик, студент музыкальной консерватории на Манхэттене. Мальчик мечтает о большой карьере. Чтобы осуществить свои планы, он решает присоединиться к джазовому оркестру под руководством жёсткого учителя Теренса Флетчера, который часто вымещает своё недовольство на учениках. Под руководством безжалостного Флетчера Эндрю начинает стремиться к совершенству любой ценой, даже рискуя потерять собственную человечность.
