Сан-Дэк Ку — легендарное существо Кумихо, способное менять свою форму. Она переносит 10 трудных лет брака в образе женщины, чтобы в конце этого срока стать человеком. Однако за день до истечения назначенных 10 лет её муж всё портит. Преданная, Кумихо оставляет мужа с 9-летней дочерью Ён И, которой передались навыки матери. Сан-Дэк решает жить в человеческой деревне, пока Ён-и не стукнет 10 лет. Хотя Кумихо не удалось стать человеком, единственное, чего она сейчас хочет, — это счастливо жить со своей дочерью. Однако её мечта рухнула, когда Ён-и была убита людьми. Кумихо жаждет мести.