Теперь Джеймс и его кото Боб вместе. Теперь когда-то бродячий бомж, теперь уличный музыкант, но все такой же бездомный, парень чувствует себя немного лучше. Ему не так одиноко в компании уличного рыжего кота, который очень умное животное. Джеймс даже находит для своего питомца рождественский наряд, чтобы коту было веселее. Оба выглядят нелепо в этой новогодней суете, когда все скупают подарки из магазинов. Полиция замечает странную компанию, а также служба по контролю за бродячими животными.
