Главный герой окончательно разочаровался в жизни и развелся со своей женой. Все эти события заставили его задуматься над визитом в Эдинбург, где он, к слову, давно не был. Здесь его с распростёртыми руками встречают старые приятели. Дэниел Мерфи все так же сидит на наркотиках, Саймон Уильямсон, который все же перешёл на кокаин и ко всему приловчился к шантажу. Обсудив все свои проблемы и не только, герои приходят к выводу, что стоит начать обустраивать бар, принадлежавший Саймону. Переделав это место в достойное заведение можно неплохо заработать. Параллельно этому из тюрьмы сбегает Франко Бегби, дабы продолжить заниматься кражами, но уже сообща с сыном...
