Эрэн знакомится с новыми людьми, и узнаёт от них об экспериментах, которые привели к созданию Титанов, а также о том, почему была построена гигантская стена. Они хотят взорвать стену, запустить титанов и под шумок устроить переворот. Вскоре выясняется, что их лидер как и Эрэн способен превращаться в титана. А идея взорвать стену его старым друзья вовсе не кажется такой хорошей, и он склонен разделять их току зрения.