В альтернативной версии истории в апреле 1964 года, когда Адольфу Гитлеру исполнится 75 лет, в нацистскую Германию прибывает американский журналист Чарли Магуайр. Она родилась там и теперь возвращается, чтобы увидеть, как всё изменилось с тех пор, как немцы выиграли Вторую мировую войну - они построили тоталитарное государство в Восточной Европе и России. День приезда Чарли особенный и для майора СС Ксавьера Марча, который начинает расследование дела об убийстве — тело Йозефа Бюлера, отставного чиновника нацистской партии, руководившего еврейским переселением на восток во время войны, найдено плавающим в озере. Единственный свидетель, молодой кадет, клянётся, что видел, как высокопоставленный офицер гестапо покидал место происшествия как раз перед тем, как было обнаружено тело. Марч начинает расследование, которое приведёт его и Чарли к открытию, которое изменит их восприятие окружающего мира.
