Александрия, начало V века нашей эры. Христианство активно развивается. Давос - раб, влюбленный в свою прекрасную госпожу - выдающегося философа и астронома Гипатию. В то время как Гипатия делает всё возможное, чтобы спасти знания и мудрость древнего мира от забвения и растущего религиозного фундаментализма, Давос разрывается между любовью и новой религией, обещающей свободу. Кроме того, Орест, принадлежащий к элите города, ищет расположения Гипатии.
