Англия 16 век. Король Генрих VIII из династии Тюдоров правит английским престолом. Его жена Екатерина Арагонская не может подарить ему наследника мужского пола, а король часто меняет любовниц. Его новыми возлюбленными являются две сестры Болейн, старшая Анна и младшая Мария. Изначально это Мария, но через какое-то время Генриху она надоедает и он начинает интересоваться Анной. Из-за неё он бросает жену, разрывает отношения с Ватиканом и устанавливает собственное правление над местной церковью.
