Фильм о жизни Ивана Грозного (1530–1584). Первая часть начинается во времена его коронации (1547 г.) и описывает истоки его правления - женитьбу на Анастасии, военные экспедиции в Крым и Ливонию. Помимо Ивана и его жены, главными героями являются тётя Евфросинья, которая хочет лишить ивана престола в пользу своего сына, и друг царя князь Курбский, колеблющийся между дружбой и чувством верности правителю, с одной стороны, и стремлением к власти и привязанностью к Анастасии с другой.
