1942 год. Немецкая армия стремительно наступает, оттесняя советских солдат вглубь страны. Гитлер отдает приказ — обезвредить Красную армию, взять Сталинград и продвигаться на Кавказ. Об тайной операции «Фалль Блау» узнает немецкий агент из антифашистской группы Шульце-Бойзен. Он отправляет эту информацию Сталину, которую считают недостоверной. После этого германские войска проводят секретную спецоперацию с отвлекающим наступлением на Москву, дабы не дать советским войскам добраться до Сталинграда. План срабатывает, вследствие чего половина красноармейцев попадает в котел, часть отходит к Волге, где важную роль сыграют Василий Чуйков, и Георгий Жуков.
