Во время налёта немецкой авиации на Белград в 1941 году Марко, пользуясь хаосом войны, вовлекает своего друга в торговлю оружием, контрабанду золота и борьбу повстанцев против Германии. Марко прячет в подвале группу беженцев, которые производят оружие, которое он продает для получения прибыли на чёрном рынке. Когда война заканчивается, Марко убеждает их, что оккупация всё ещё продолжается. В то время как они работают в подвале, на поверхности, Югославия изнемогает под другим режимом во главе с Тито.
