На этот раз Землю придется посетить непутевому ангелу Петронелу и дьяволу-искусителю Уриешу. На этот раз они спускаются в человеческий мир с целью перекантоваться в маленьком городке и после отправится на поиски яблок с Древа познания, которое по своей беспечности уронили вниз. В это время жители городка во всю готовятся к празднику Святого Николая. Улицы заполнены людьми в костюмах, поэтому ангел и демон не особо выделяются из общей картины. Как могло показаться задание не самое сложное. Однако всю ситуацию усугубляют обычные люди, которые встречаются нf пути героев со своими мирскими заботами...