Рудольф Гуалини выбран на пост мэра города Нью-Йорк. Он твердо решил навести порядок на улицах города и прекратить безобразие. В начале 90х годов это сложная миссия. Ведь в цене наркотики, рок-н-ролл, хипстеры, легкие деньги. Люк Шапиро - именно тот, с кем должно бороться новое руководство. Он студент и дилер марихуаны. Для лечения он обращается к психиатру - Джефри. Оплатить сеанс, парень предлагает гашишем, и доктор соглашается. Под галлюциногенной травой, они начинают доверительное общение. Каждый вспоминает о своей жизни, и о том, что бы хотел в ней изменить. Это сближает пациента и психиатра, и они становятся друзьями.
