Между раем и адом грядёт война, которая приведёт к концу света. Весть о приближающемся Армагеддоне это появление на Земле сына Сатаны. Чтобы предотвратить это, ангел Азирафаэль и демон Кроули пытаются повлиять на воспитание ребёнка, надеясь, что если он будет правильно воспитан, то вырастет обычным мальчиком, который не будет начинать апокалипсис. К сожалению, за несколько дней до запланированной финальной войны выясняется, что они заботились не о том ребёнке. Чтобы спасти мир от разрушения, Азирафаэль и Кроули начинают поиски сына Сатаны. В то же время мальчик начинает открывать в себе экстраординарные способности.
