Конец 1950-х гг. Фабиан - отличный танцор и джазовый музыкант, оставшийся после окончания войны на Западе, возвращается в Польшу из Великобритании. Из-за границы бывший военный привозит с собой роскошную машину, любовь к джазу и планы по созданию музыкальной группы в провинциальном городке. Вместе с группой местных музыкантов-любителей он создаёт свинг-джаз-бэнд. Быстро выясняется, что, несмотря на враждебность властей, группа может добиться успеха.
