У агентов ФБР И ЦРУ Джеффа и Джейн родилась дочка, они выпросили себе отпуск и поехали в Новый Орлеан. Но всё сразу не заладилось. Джефф привлек внимание местной полиции, обезвредив во время прогулки с дочкой двух вооруженных бандитов, один из которых носил известную в местных краях кличку «Смерть». Офицер полиции Сойер вышел на связь со столицей и узнал, кто приехал в их город. С этого момента Джефф и Джейн были под его непрерывным надзором. В этот период в Новом Орлеане появляется знаменитая преступница родом из Чехии Полина Новачек, которая специализируется на краже военных секретов и их дальнейшей их продаже. Похитив уникальное оружие у американцев, она привлекает к себе их внимание. Агентам Джефф и Джейн дают задание поймать Новачек…
