Филипп Гастон, обычный вор, сбегает из тюрьмы. Преследуемый людьми епископа, он спасён таинственным рыцарем в чёрном костюме с соколом на плече. Ночью рыцарь исчезает и появляется красивая женщина. Оказывается, что на паре влюбленных наложено заклятье, которое не даёт им встретиться в человеческом облике. Каждому из них поочерёдно приходится провести 12 часов в образе животного - он ночью волк, а она днём сокол.
