В волшебном мире живет маленькая рыжеволосая ведьма, хотя ей 127 лет. Ее единственный друг – говорящий ворон, который ей много помогает и все подсказывает, как лучше поступить, но девушка все равно допускает ошибки, несмотря на свой возраст. Ее мечта – это хорошее обучение колдовству, так как она хочет отправиться на большой шабаш взрослых ведьм и посетить вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Маленькая ведьма приходит туда тайком, но ее поймали и поручили выучить все заклинания из колдовской книги. Но ей это дается тяжело, так как трудолюбие не её сильная сторона. К тому же, злая ведьма Румпумпель пытается ей помешать...
