Бубух сотни лет пытается нагонять страху на тех кто оказывается в его замке, но получается это очень скверно, точнее вообще не получается, он вызывает только улыбку. Его решимость в связи с этим не уменьшается. Однажды к замку приходит девочка, будто бы родственница Бубуха, которой требуется помощь, и она просит её у призрака и владельца замка Юлиуса. Злая ведьма похитила её мать, которую надо спасти. Бубух и Юлиус соглашаются помочь, их путь лежит в лес, где и проживает злодейка.
