Владимир Иванов является членом Московского циркового оркестра. Труппа готовится к гастролям в Нью-Йорке. Лучший друг Владимира, клоун Анатолий, планирует свой побег. Он хочет остаться в Америке навсегда, чтобы наконец жить достойно. Испуганный друг пытается отговорить его от этого намерения. Но когда они приезжают в Нью-Йорк, Владимир выбирает свободу.
