Мирное сосуществование людского и демонического миров нарушено, и баланс вот-вот развалится, уничтожив всех демонов, что грозит обернуться тотальной катастрофой. Оценивая свои шансы победить как ничтожно малые, Королева Монстров спасает своего пока ещё не родившегося малыша, подселив его в тело Тяньиня, непримечательного подростка, благодаря чему монстрик выживает. Узнав о произошедшем, Тяньинь и его девушка Сяолань решили защитить демонического малыша от людей, однако они не учли, что права на это создание может заявить Гэ Цяньху - претендент на трон Королевы Монстров...
