Фильм состоит из двух разных тем. Первая — это история уважаемого офтальмолога, который хочет вырваться из неформальных отношений с Долорес, в этом сюжете есть специфическая атмосфера и напряжение, как в фильмах ужасов. Совершенно иная атмосфера царит на съёмках второго сюжета фильма, повествующего о жизни неудачника и бездельника Клиффа. Он режиссёр, который хочет снять фильм о профессоре философии, но вынужден снять документальный фильм о своём ненавистном шурине. Он также безуспешно пытается привлечь к себе амбициозного продюсера Хелли, и его брак распадается. Финал, который связывает обе нити, удивителен и очень по аллеенски.
