Начало двадцатого века. В Санкт-Петербург прибывает владелец подпольного ателье, занимающегося производством фотографий порнографического содержания. На Иоганна работают двое людей, Виктор и фотограф по фамилии Путилов. Тем временем, доктор Стасов переживает кризис в семейных отношениях. Вместе с супругой мужчина воспитывает сиамских близнецов, которых однажды увидел Виктор и решил заполучить их для извращенной съёмки... Привлекательная девушка Лиза, являющаяся дочерью инженера Радлова, отвергает предложение Иоганна выйти замуж. Вскоре, отец барышни умирает от сердечного приступа, а она становится моделью для эротических снимков.
