Структура фильма основана на девяти эпизодах, связанных с конкретными местами Рима в период с начала 1930-х годов до момента съёмок. К сверхъестественному, ошеломляющему образу мегаполиса режиссёр добавил автобиографические нити. Он появляется в трёх ипостасях: как провинциальный мальчик, юноша, приехавший в Рим (эти роли исполняют два актёра) и сам как режиссёр, который в данный момент снимает фильм. Это произведение о том, как Рим влияет на воображение Феллини и о том, как Феллини влияет на Рим.