Агент организации STENCH проник в секретную правительственную лабораторию и украл формулу, которая могла стать причиной трагедии, если попала не в те руки. Глава службы безопасности получает информацию о том, что ответственный за кражу агент Мильхманн направляется в Вену, поэтому создает команду, которая отправится в Австрию для перехвата секретной формулы. К сожалению, оказывается, что все агенты в настоящее время заняты другими миссиями, и в его распоряжении есть не самые лучшие кадры. У них нет другого выбора, кроме как отправить их в Вену, где местный связной даст им дальнейшие инструкции о Мильхманне и о том, как им вернуть формулу.
