Обычный деревенский пастух Константин Потехин, больше всего в жизни любит петь. Костя давно привык к однообразному существованию, которое неожиданно закончилось, когда его приняли за известного иностранного гастролера. Ошарашенного парня приглашают выступить в столичном мюзик-холле, на глазах многочисленной публики. Произведший фурор Костик получает должность дирижера оркестра, исполняющего джазовые композиции. Тем временем простая домработница по имени Анюта, обладающая неповторимым голосом, в один момент становится востребованной исполнительницей...