1970-е Патрик Брейден — симпатичный трансвестит, которого некогда бросила мать. Патрик с самого раннего возраста знал, что родился не в том теле. Герою ежедневно приходится терпеть неблагоприятное общество, но благодаря своей сообразительности и личному обаянию он справляется с этими условиями. Движимый желанием найти свою мать, Патрик переезжает в Лондон.