Элизабет — разведённая 30-летняя женщина, работающая в художественной галерее в Нью-Йорке. Однажды она случайно знакомится с Джоном — чрезвычайно красивым брокером. Следующие встречи устраивает мужчина. В конце концов ему удаётся втянуть женщину в опасную, эротическую и извращённую игру. Они строят отношения и каждый ищет в нём ответы на собственные желания и фантазии.