Влюбленный в танцевальное искусство Мераб с раннего возраста занимается в Национальном балете Грузии. Его единственная мечта – попасть в основной состав, благодаря чему он сможет отправиться в турне и покинуть консервативную Грузию. Когда одного из главных танцоров увольняют и начинают поиски замены, эта цель кажется вполне достижимой. Тем временем к группе присоединяется новый танцор, харизматичный и талантливый Ираклий, который может встать на пути Мераба. Совместные тренировки делают Ираклия не только его самым грозным соперником, но и объектом вожделения, способным навсегда разрушить его карьеру.
