Драматический мюзикл, приправленный абстракцией и символизмом, повествующий о непростых взаимоотношениях комического артиста Генри МакГенри и оперной дивы Анны Дефрансну. Между двумя кардинально противоположными личностями вспыхивает любовь, результатом которой становится рождение дочери по имени Аннет. Отношения героев переживают множество испытаний и вскрывают самые потайные недостатки. К тому же, у Генри и Анны родилась не совсем обычная дочь, а создание, наделенное весьма необычными способностями.
