У Чи Чон — волшебник, умеющий использовать даосскую магию. Когда Ма Сук и Рим Кан убивают всех в Юлдо, земле Гиль Дон Хона, Чи Чону едва удаётся уйти живым. Он следует за ними, чтобы спасти Му Ён Хон, свою невесту и внучку Гиль Дон Хона, которая находилась под чарами. Выдавая себя за чиновника низкого ранга, он пытается найти виновников трагедии. Поначалу У-чи думает только о мести, но со временем начинает помогать людям и становится героем.
