Фильм, поставленный на основе романа Вениамина Каверина, основывается на истории глухонемого мальчика Саши Григорьева. Однажды мальчик видит в воде сумку почтальона и достаёт её. Писем было много, но в памяти у мальчишки отложилось всего два. В письмах говорится о потерпевшей крушение экспедиции на север. Также мальчик читает о том, что некий капитан Татаринов обвиняет в неудачности экспедиции брата Николая. Чтобы расследовать данное дело, Саша становится лётчиком. На протяжении всего фильма он будет вести свои поиски и выяснять, что же случилось с экспедицией и кто же виновен в этом.
