Джакарта, 1965 год. В город прибывает новый корреспондент Австралийской радиовещательной службы Гай Гамильтон. Это его первая зарубежная командировка, но другие корреспонденты не хотят приходить ему помогать освоится. Только Билли Кван, фотограф, сотрудничающий с ABS, является единственным гидом. Кван терпеливо разъясняет своему новому другу специфику политической ситуации в Индонезии, обращает его внимание на явления, не замеченные другими корреспондентами. Это помогает Гамильтону завоевать доверие индонезийцев, работающих с ним, и популярность среди дипломатов и журналистов.
