Вернувшись в Польшу после вынужденной эмиграции из-за начавшейся войны, музыкант Виктор отправляется в поездку по деревням в надежде найти вокальных исполнителей для совместной работы. Однако он не подозревает, что в пути за молодыми талантами встретит свою единственную любовь - молодую танцовщицу Зулу, с которой, казалось бы, у него не может быть ничего общего. Они совершенно несовместимы по темпераменту, не могут подолгу жить вместе и мучаются из-за постоянных разногласий, однако когда в их любовь вмешивается политика, их чувство оказывается гораздо сильнее, чем они думали.