Натали, амбициозная девушка, которая занимается теннисом, усердно учится, хорошенькая и популярная, встречает Раффа — мальчика, почти созданного для неё — такого же умного и красивого. Кажется, всё становится на свои места, пока эксцентричный новенький Кит не становится её партнёром по лабораторным работам. Молодой человек со специфическим чувством юмора и подходом к жизни интригует, а иногда и раздражает Натали. Они начинают встречаться вне школы. Девушка потихоньку начинает понимать, что жизнь даёт ей больше возможностей, чем постоянные теннисные тренировки, учёба, а потом продолжение этого сценария в университете, мечты отца. В то же время она также убеждает Кита, что он растратит свой потенциал, не пойдя в колледж. На их отношениях может поставить крест тайна, которую скрывает Кит...