Два брата, Педро и Кристобаль, живут в городке Сан-Висенте, они сыновья могущественного Хенаро Валенсии. Парни дружат с Хульетой Вальдеррама, о которой после смерти родителей заботится дедушка. Тем временем жена Валенсии София, недовольная своим мужем, заводит роман с художником Габриэлем Альмадой. Когда Хенаро узнает правду, он убивает свою жену и винит в её смерти Альмаду. В это же время в доме Вальдеррамов вспыхивает пожар, в котором погибает дон Мигель. Габриэль решает позаботиться о девочке-сироте и уезжает с ней из города. Проходят годы. Джульетта возвращается, чтобы вернуть свои земли, и Педро Валенсия снова встает у неё на пути.
