Действие в фильме, исключая заключительные сцены, происходит в процессе показа киноленты проходит в несколько часов, поздней ночью. Молодой человек, работающий режиссером, Малкольм со своей девушкой по имени Мари, возвращаются во взятую ими в аренду квартиру по завершении просмотра последнего кинофильма, снятого Малкольмом. Мальком сообщает другу, что ему и ранее доводилось снимать фильмы, но ни одной из его работ, так и не получено положительных отзывов, данных критиками. Однако съемки нового фильма должны прервать полосу невезения. По утверждениям Мари главный персонаж в фильме, снятым Малкольмом, как под копирку списана с самой Имани, а, если быть точным, точнее, с того времени, когда она занималась наркоманией.
