После смерти короля, королева Джисо, берёт на себя управление королевством Силла. Желая защитить жизнь сына от убийц, правительница его прячет. Когда Сам-Мэк-Чон достигает совершеннолетия, знать, подданные, чиновники и даже сам принц с нетерпением ждут того момента, когда королева отречётся от престола. Опасаясь, что аристократия возьмёт контроль, Джисо создаёт отряд воинов, новую элиту «Хваран», состоящую из сыновей могущественных семей, тем самым связывая их фракции с принцем и троном. Один из воинов - Му Мён, выходец из низшего слоя общества, который не взял на себя личность друга, убитого людьми королевы. Со временем группа молодых людей становится друзьями, не догадываясь, что в их рядах есть наследник престола.
