Драматический вестерн ведет повествование о живущих в 30-е годы прошлого века двух братьях, Филе и Джордже. Мужчины владеют одним из самых крупных ранчо в штате Монтана на протяжении многих лет. Невзирая на родство, главные герои разительно отличаются друг от друга. Фил по характеру более жесток, он умен и расчетлив. Джордж отличается от брата мягкостью натуры, состраданием к окружающим. Когда Джордж втайне от своего родственника женится на местной вдове по имени Роуз, Фил ощущает предательство в этом поступке и стремится разрушить нежелательный брак любой ценой. Движимый непоколебимой уверенностью в своей правоте Фил использует в своих целях сына Роуз – Питера.
