Джейкоб — студент-ветеринар, который под влиянием драматических переживаний вынужден бросить учёбу незадолго до выпуска. По стечению обстоятельств он попадает в бродячий цирк, где начинает работать ветеринаром. Он встречает прекрасную Марлену, которая ездит на лошадях и выходит замуж за харизматичного владельца цирка Августа. Он также подружился со слонихой Рози, умным животным со скрытыми способностями.
