Счастливое детство Сары в Индии, в окружении любящих её людей, прервано войной. Отец, капитан Крю, отвезёт маленькую девочку в Нью-Йорк в школу-интернат, которой управляет деспотичная и сухая мисс Минчин. Здесь девочка завоевывает симпатии местных детей, в основном, благодаря сказкам, полным загадок и экзотики, которые она страстно рассказывает. К сожалению, однажды приходит известие о смерти отца. Лишённая средств к существованию, сирота становится обузой для интерната.