Джесси не повезло, в школе его постоянно дразнят сверстники, а дома у него всегда есть обязанности. К тому же отец недостаточно его понимает и больше времени уделяет младшей сестре Мейбел. Единственная страсть мальчика — рисование. Однажды в его класс приходит новая ученица Лесли, одарённая писательством. Поначалу Джесси негативно к ней относится, но быстро находит с ней общий язык. Оба они, чтобы отвлечься от повседневных проблем, создают Терабитию — сказочную страну, полную загадочных мест и необыкновенных существ. Однако счастье длится недолго. Однажды происходит трагедия, которая навсегда меняет жизнь Джесси.
