Дамиэль и Кассиэль выглядят как обычные мужчины. Они на самом деле ангелы которые бродят по Берлину. Их задача - утешать людей. Иногда это удаётся, но всё чаще сверхъестественные существа остаются бессильными против человеческих несчастий. Дамиэль, завидует людям за их материальную, полнокровную жизнь. Стремление к реальному телесному существованию возрастает, когда он встречает прекрасную акробатку. Ради любви он пересекает границу бессмертия и становится обычным человеком.
