Средневековая Англия. Время отважных рыцарей и огнедышащих драконов. Рыцарю Боуэну поручено воспитание будущего короля. Он хочет видеть в нем смелого, благородного правителя, любящего свой народ и защищающего слабых. Против тирании действующего короля люди восстают и убивают его. В этой стычке наследник получает смертельное ранение. Спасает его дракон, отдав ему частичку своего сердца. Спустя годы взрослый парень становится еще более жестоким тираном, чем его отец. Боуэн решает, пришло время расправиться с ним. Но для этого необходимо сразиться с драконом, даровавшим парню жизнь….
