Неустанное противостояние и борьба между добром и злом в сказочном королевстве продолжается. Но южное королевство погружено в неутешную печаль. Их великий предводитель король Гарет находится при смерти. Всё окружение гадает, что будет дальше с его другом – говорящим драконом Дрейком, который в свое время отдал частичку своего драконьего сердца юному королю Гарету, тем самым связав их дружбу навсегда. Окружающие задаются вопросом – будут ли наследники короля достойными продолжения великих начинаний своего правителя. И какое же из волшебных дарований приобретет каждый из наследников.
