История юного сироты Джефри, который служит конюхом при небольшом монастыре. Его мечтам стать доблестным воином в сверкающих доспехах не суждено сбыться. Ведь он беден и поэтому навряд ли когда-либо оставит монастырь. Но однажды с ним происходит очень необычная история. В подземелье, которое находится при монастыре, он обнаруживает Дрейка. Это последний из драконов на планете, который остался в живых. Дрейк появился из яйца, обнаруженного Боуэном, главным героем первого фильма. С тех пор они начинают свою дружбу. И в один момент Джефри выпускает Дрейка для полета. Впереди им придется спасать свое королевство.
