Согласно пророчеству, принц Корё Со Ван должен погрузить страну в реку крови. Желая предотвратить эту проклятую судьбу, он отвергается семьёй и сосылается. Теряя право на трон, он живёт на задворках общества, где случайно встречает последнюю принцессу Пархэ Син Юль. Женщина едва выжила, когда в детстве её попытались убить собственные люди из-за пророчества. Пара влюбляется. Однако, когда король Геон Ван видит, что другие кланы угрожают безопасности недавно объединённой страны, он возвращает своего сына из изгнания, чтобы он женился на принцессе Ё Вон.
