Главный герой этого мультсериала — с виду обычный американский подросток — Джейк Лонг. На самом деле тринадцатилетний подросток обладает огромной силой, которой он должен научиться управлять. Джейк может превращаться в дракона — овладеть этим удивительным умением ему помогает его дед, Лао Ши, также обладающий сверхъестественными способностями. Их компаньон — говорящая собака Фу Хау. Джейк — первый американский дракон. Но мальчик должен быть осторожен — в Нью-Йорке есть группа охотников за волшебными существами, которые с радостью посадят в тюрьму мальчика и его дедушку.
