Анимационный научно-фантастический фильм, действие которого происходит на далекой планете, населённой Драгами - голубыми существами в форме человека. Наряду с ними на планете обитают люди гораздо меньшего размера, разделённые на две категории: дикие и ручные. Первые живут в скрытых поселениях, а вторые находятся под присмотром Драгов. Один из прирученных, Терр узнает о Драгах и однажды решает сбежать. Он отправляется в дикий поселение, с которым делится полученными знаниями. Тем временем Драги планируют истребить диких людей.
